长高集团、四方股份们的特高压江湖,新基建起or 落
2020-03-26 11:03:41
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文 |沙眸

来源|智能相对论(aixdlun)

这段时间,新基建火得一塌糊涂,从新闻到股市,从红头文件再到地方项目,新一轮以科技端为主的基础设施建设,成了一次下注国运的机会。

和传统的“铁公基”不同,新基建中的七大领域主要在科技领域发力,许多专家和媒体认为,特高压是新基建亮点。

然而,很少有能把它说明白。

一、“旱涝”中和,电力是科技基石

什么是特高压?

在我国,电压等级一共分为安全电压、低压、高压、超高压、特高压五种,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上的交流电,是目前全世界最先进的输电技术。

根据国家电网数据,一回路特高压直流电网可以输送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5倍左右,同时输送距离也是后者的2到3倍,还要节省60%的土地资源。

我们知道,中国是一个工业大国,电力产销量一直逐年攀升,但是早期的电力供应并不健康。

以2003年为例,全国范围内出现了一场罕见的电荒,全国各省市爆发缺电危机,上海、广东、江苏、浙江等用电大省,甚至包括煤炭资源丰富的山西省,均不断出现拉闸限电的尴尬,湖南一些省市更是直接停电一个月。

受电荒带动,水泥、钢铁等原材料价格也大涨,工厂叫苦不迭,蜡烛脱销,整个中国的发展进程都陷入了被动。

电荒原因有二:1、煤电两大垄断行业多年扯皮,电力设施发展缓慢,相关投资仅占总投资7%,各地发电资源不平衡。2、经济快速发展,耗煤耗电的重工业发展迅猛,电力需求猛增14%。

痛定思变,电力资源作为国家发展的基石,由此被提升到前所未有的高度。

多年来,国家大力推动石油、风力、煤炭、水利等发电,但是不同地区之间差异巨大,76%的煤炭分布在北部和西北部,80%的水能分布在西南部,绝大部分风能、太阳能分布在西北部,而70%以上的用电需求却集中在中东部。

经济发达的地方闹电荒,电力资源丰富的地方又浪费,实在是旱的旱死,涝的涝死。

我们知道,电力不便于储存,而中国的电力产销量又逐年升高,而电力是新基建的共同上游,不管是5G、大数据中心、工业互联网还是新能源汽车充电桩,这些技术的建设和运行都离不开电力网络。

以5G为例,它的基站数量将是4G的4-5倍,每台基站的耗电量是4G基站的3倍以上,也就是说5G耗电量将会是4G时代的12~15倍以上,这对电力的消耗是空前的!

所以,中国要想在新科技领域占据一席之地,发展特高压是大势所趋,它是基建中的基建,是未来科技产业的底层保障。

同时,特高压作为一个重大领域,具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势,能为国家经济托底,为未来几年的经济建设注入强劲活力。

二、规模世界第一,仍有巨大缺口

特高压在输电和安全方面,相对于其他有碾压性的优势,但凡一个用电大国,都想办法折腾出点名堂。

在国外,上世纪70年代就开始研发特高压,比如意大利、苏联、日本、美国、加拿大、西班牙等国,但是它们要么国土面积狭小,没办法很好商业化,要么是联邦制,各州之间还有垄断集团抵制,所以纷纷被搁置了。

在我国,又是一个什么样的状况呢?

中国从2006年开始,大规模投入到特高压的研发和建设中,如今已经称得上是世界第一,根据企查查数据,我国关于特高压的公开专利共有4366件,从2006年、2010年和2016年都是显著增长期,这也符合中国近些年的宏观调节节点,国家层面的战略高度与投入,与行业发展紧密相关。

截至目前,我国共有25条在运特高压线路、7条在建特高压线路以及7条待核准特高压线路。

“十三五”期间,我国包括特高压工程在内的电网工程规划总投资2.38万亿元,带动电源投资3万亿元,年均拉动GDP增长超过0.8%。

2020是“十三五”的收官之年,根据国网基建部最新口径,国家电网公司全年特高压建设项目投资规模1811亿元,可带动社会投资3600亿元,整体规模5411亿元,同比提供两位数字的增长,为经济社会发展注入强劲动力。

举个例子,2月28日陕北―湖北的±800千伏特高压直流工程开工,其总投资金额185亿元,预计可直接带动设备生产规模约120亿元,带动电源等相关产业投资超过700亿元,增加就业岗位超过40000个。

目前,从项目招标时间节点及过往特高压项目设备交付节奏来看,2020、2021年也是特高压设备制造商的交付大年,估算2019-2022年特高压主设备的交付金额预计在87亿元、228亿元、283亿元和34亿元。

那么,在这一波浪潮中,有哪些企业受益呢?

在我国,特高压主要还是以国家电网为主导,具体到执行层面,产业链上下游有十几家大型企业,比如平高电气、国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工等传统主设备供应商,也有长高集团、思源电气等也将受益。

从企业公布的2019年第三季度的财报上来看,营业收入最多的是特变电工,三季度营收254亿,第二名国电南瑞同时间段内营收172亿,是特变电工的68%。其中,九洲电气同时间段内的营收最少,共4.09亿。

在11类主要的设备中,电感器和组合电器的数量最多。

从最近一段来看,整个特高压板块受到资金的热炒,对于2020年的预期十分高,在有限的设备公司里,特高压中标概率比较高。

在整个产业链中,最主要的设备一共有三类:

1)换流阀:国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头,中标率为42%/31%/20%,合计达93%;

2)直流控制保护系统:国电南瑞、许继电气为唯二供应商,中标率为53%/47%;

3)GIS:平高电气、中国西电为龙头,中标率为40%+/20+%;

除此之外,以湖南长沙的长高集团为例,该公司是我国研制和生产高压电器的骨干企业,在断路器和隔离开关上是主要的设备商,也是国家电网、南方电网公司集中规模招标合格供应商,输变电设备的营收占到了整个公司的79.3%。

结语

随着世界范围内,新一轮的科技驱动力的增长,电力消耗逐年增长将是一个大趋势。

在中国,能源结构已经发生了一些变化,新能源的发展与特高压逐渐紧密结合,3月22日,国家电网宣布退出了房地产,表示要持续深耕电力领域,实际上算是对下一个时代的一种接力。

长远来看,在整个中国的产业升级中,特高压是直观重要的一环,能否做到“全网供应、稳定安全、价格低廉”,也将成为新基建中的六大领域在国际分工中的核心竞争力。

而基建一直是中国的强项,如印度、东南亚、非洲、拉美等地区,电力设施等基建一直都是痛点,在世界贸易结构和一带一路的大主题下,特高压也将和“铁公基”一样,成为中国对外出口和贸易的一张名片。

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